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Besuchsbericht-Vorlage für den Außendienst

Vorschau der Besuchsbericht-Vorlage für den Außendienst mit 8 Feldern
Word, Excel und ausfüllbares PDF, sofort einsatzbereit
Ausgefülltes Beispiel aus dem Großhandel und Anleitung in 6 Schritten
Alle 8 Felder, auch Stimmung, beiläufige Hinweise und Signale
8
Felder, die im Besuchsbericht wirklich zählen
3
Formate: Word, Excel und ausfüllbares PDF
3 Min.
reichen für einen guten Bericht direkt nach dem Termin
6–18 Monate
bis aus einem beiläufigen Hinweis ein Auftrag werden kann
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Alle Ergebnisse, Grafiken und Quellen im vollständigen Dokument.

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Ein Besuchsbericht ist das Gedächtnis einer Kundenbeziehung. Die meisten Vorlagen fragen nur Datum, Ansprechpartner und Gesprächsthemen ab. Die wertvollsten Informationen fehlen: wie die Stimmung war, was der Kunde beiläufig erwähnt hat und welche Signale für Abwanderung oder Cross-Sell es gab.

Was im Paket steckt

  • Word-Vorlage zum Ausdrucken oder Ausfüllen am Laptop
  • Excel-Vorlage mit drei Blättern: Vorlage mit Auswahllisten, ausgefülltes Beispiel und Anleitung
  • Ausfüllbares PDF für Tablet und Smartphone, dazu ein ausgefülltes Beispiel als PDF

Die 8 Felder

  1. Stammdaten: Datum, Kunde, Ort, Terminart
  2. Ansprechpartner und Entscheidungskompetenz
  3. Besprochene Themen und Gesprächsinhalt
  4. Vereinbarungen und Zusagen mit Verantwortlichem und Frist
  5. Nächste Schritte und Wiedervorlage
  6. Stimmung und Atmosphäre
  7. Persönliche Infos und beiläufige Hinweise
  8. Signale für Abwanderung, Cross-Sell, Upsell und Eskalation

Für wen die Vorlage gedacht ist

Für Außendienstler und Vertriebsleiter im Großhandel und bei Herstellern mit Direktvertrieb, die Kundenbesuche einheitlich dokumentieren wollen, ohne dafür abends am Laptop zu sitzen. Wie Sie den Bericht in unter drei Minuten schreiben und warum die Felder 6 bis 8 den Unterschied machen, lesen Sie im Ratgeber Besuchsbericht im Außendienst.

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